Тим и Милли уже давно делят одну крышу. Иногда они ловят себя на мысли — а что между ними сейчас? Чувства или просто удобное соседство? Чтобы что-то изменить, они перебрались в тихий провинциальный город. Милли устроилась в школу, Тим по-прежнему корпит над своими песнями, но альбом все никак не сложится.
Как-то раз они решили прогуляться в лес. Неожиданно земля ушла из-под ног — оба свалились в какую-то яму, оказавшуюся глубокой пещерой. Пришлось заночевать там, в темноте и тишине.
Утро принесло странные перемены. Тим стал замечать за собой необъяснимое. Когда Милли не рядом, его буквально начинает ломать. Тяжесть наваливается на грудь, дышать трудно. И появляется какая-то слепая, почти животная потребность быть возле нее. Это пугает. Сила этого влечения не похожа ни на что, что он испытывал раньше.
